2023年3月の資産公開

皆さんこんにちは！
日々、資産形成に励んでいるムー夫婦です。

世界経済は利上げや銀行破綻など、混沌としていますが、皆さんいかがでしょうか？

今回はブログを開始した「2023年3月の資産状況」について報告してみたいと思います。
今後も定期的に報告していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

資産報告（2023年3月）

これまで何となく把握できていましたが、今回ブログ開設に合わせて、改めて集計を行いました。
その結果➡総資産としては「約2,300万円」となっていました。

今後は月に一度、資産の確認を行い、取引内容や資産の増減も報告できるようにしたいと思います。

資産の簡単な内訳

日本株

日本株は、コロナ暴落の際、優待目的に「オリックス」や「JAL」、「COTA」などを保有中です。
また、主に配当を期待して「三菱商事」などの商社株や、「三菱UFJ銀行」などを保有中です。

米国株

米国株は、配当を目的にVYMやHDVをメインに保有し、現在は金利の動向を注視しながら、EVDの買い増しを行っています。

投資信託

投資信託は、夫婦のつみたてNISAが値上がり益を含めて約350万円、夫婦の特定買い付け分が値上がり益含めて約850万円の計1200万円となっています。基本的には皆さんご存じのS＆P500やオールカントリーなどを保有中しています。

その他

生活防衛資金や投資信託購入予定費、IPOの申し込み費用として480万円程度となっています。
この資産については、状況に応じて変動します。

3月の取引内容

3月の取引内容は、以下の通りです

まとめ

今回は、ブログを開始した「2023年3月の資産状況」について報告してみました。
コツコツ取り組みを進めて「2,000万円」の壁は超えることができました。
次なる目標は「3,000万円」の壁を越えていくことです。
今後も月に一度、資産の確認を行い、資産の増減や取引内容なども報告できるようにしたいと思います。またその中で、皆さんの参考になるような情報も提供できればと思います。
引き続き、よろしくお願いします。